Controle de limite de Crédito
Para trabalhar com limite de crédito no Sistema primeiramente é necessário habilitar a seguinte preferências:
Assim, no cadastro de agentes será habilitado o campo de Limite de crédito:
Para que o usuário tenha acesso a conceder limite de crédito para os clientes, no cadastro de usuários “Menu: Configurações>> Usuário…”, selecionar o usuário desejado e acessar a aba “Restrições”, na qual deve estar informado o limite máximo que este usuário pode conceder aos clientes:
O valor, a data de concessão e a validade do limite podem ser preenchidos manualmente ou podem ser formados por meio de garantias.
1) Para preencher na mão basta preencher os dados na aba agente e clicar em [Salvar];
2) Para formar o limite de crédito deve ser habilitado o preferências abaixo:
E deve ser alimentada a composição do limite com garantias e status, para isto, no cadastro do agente selecionar a opção “Formação de crédito”
Depois de informado o limite de crédito, seja manualmente ou por meio da composição, a cada venda que está pendente de recebimento o Sistema vai consumindo o limite do cliente, e quando o mesmo paga os títulos pendentes o limite volta a ficar disponível ao cliente.
Com isso é possível fazer restrições em vendas para cliente que não tem limite disponível. A restrição de processos utilizada para travar o faturamento é a “000002 – Durante o faturamento para este agente foram encontradas inconsistências”. Desta forma, quando configurada, ao tentar aprovar a transação e o cliente não tiver limite disponível ou a data de validade estiver vencida, o Sistema vai apresentar as seguintes inconsistências com um X:
Além disto existem as algumas opções no preferências:
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Liberar limite de crédito somente quando conciliar o recebimento;
Essa opção é indicada no caso de recebimento em cheques, para o limite ficar disponível somente quando o cheque estiver conciliado
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Valor padrão do limite de crédito na inserção de novos clientes;
Opção para o Sistema informar automaticamente um limite básico padrão ao cadastrar novos clientes.